Avanza Bank Holding (publ) emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen avser 500 miljoner kronor och löper med en kupongränta om Stibor 3 månader+2,85 procent.
Obligationen har en evig löptid med första möjlliga inlösen efter fem år. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm och likviddag är den 31 mars 2026.
”Vi arbetar löpande med att optimera Avanzas kapitalstruktur och emissionen är en naturlig del av detta. En stark kapitalisering bäddar också för framtida sparkapitaltillväxt”, säger Jonas Svärling, CFO på Avanza.
Nordea och SEB har varit finansiella rådgivare i transaktionen. Mannheimer Swartling har varit legala rådgivare.
För mer information vänligen kontakta:
Elias Nilsson, Kommunikationschef Avanza
070-154 00 53
[email protected]
Karolina Johansson, Head of Investor Relations
08-409 422 08
[email protected]
Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 2,2 miljoner kunder med mer än 1 100 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 8,3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 16 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir
